从企业知识库、RAG 和 Agent 开始，逐步启用自研 CRM、ERP、MES、OA 业务模块与 Workflow，让 AI 真正进入企业的数据和业务流程。
从知识基础到业务流程，按实际需求逐步建设
从模型接入、Prompt 管理和基础配置开始，先把企业 AI 使用所需的底层能力建立起来。
统一整理企业文档和业务资料，建立可检索、可引用、可维护的知识入口。
围绕一个明确任务设计 Agent，让 AI 辅助查询、整理和执行；关键动作保留人工确认。
不是简单连接现有系统，而是根据企业实际流程自主开发，逐步建立业务数据和流程闭环。
根据实际使用中的问题和反馈，逐步调整知识、Prompt、流程与模块，不预设未经验证的效果指标。
围绕数据边界、角色权限和部署方式建立基础安全方案，具体要求根据企业环境评估。
先从资料、数据和流程辅助开始，再根据实际使用情况逐步扩展。
从生产资料、订单和质量记录的整理与查询开始
| 应用方向 | 可先验证的任务 | 所需数据 / 模块 |
|---|---|---|
| 生产资料知识库 | 检索工艺文档、SOP 和设备资料，回答并引用来源 | 企业文档、知识库 |
| 订单与排产辅助 | 汇总订单、产能和物料信息，辅助识别冲突 | 订单数据、人工复核 |
| 质量问题分析 | 整理异常记录，辅助归类、查询和生成分析摘要 | 质检记录、业务模块 |
| 经营数据查询 | 按权限查询基础数据，辅助形成日报和问题清单 | 自研模块、数据权限 |
从商品、客户和经营资料的统一管理开始
| 应用方向 | 可先验证的任务 | 所需数据 / 模块 |
|---|---|---|
| 客服知识辅助 | 基于商品和服务资料生成回复建议，保留人工确认 | 商品资料、服务规范 |
| 商品内容整理 | 整理商品信息，辅助生成标题、详情和常见问答 | 商品资料、内容模板 |
| 订单与库存查询 | 汇总订单和库存信息，辅助发现待处理事项 | 业务数据、自研模块 |
| 经营报表整理 | 按固定口径生成日报、周报和问题摘要 | 经营数据、权限规则 |
从内部资料、客户信息和日常协作流程开始
| 应用方向 | 可先验证的任务 | 所需数据 / 模块 |
|---|---|---|
| 会议与文档整理 | 整理会议记录、项目资料和待办事项 | 企业文档、协作规范 |
| 客户资料管理 | 统一客户信息、沟通记录和跟进状态 | 自研 CRM 模块 |
| 任务流程跟进 | 按规则提醒、分派和记录任务状态 | Workflow、权限规则 |
| 经营信息汇总 | 从已有数据中整理固定口径的经营摘要 | 业务数据、报表模板 |
根据场景范围、数据准备和验证结果，分阶段推进
明确岗位、问题和使用边界，梳理现有资料、业务流程与权限要求，确定第一批需要验证的任务。
整理企业文档、业务数据和权限边界，先处理可用资料，再决定知识库和业务模块的建设范围。
建立知识检索、引用和基础流程原型，用真实资料测试回答、权限和人工确认环节。
让实际使用人员参与试用，记录有帮助、无效和需要人工介入的情况，调整内容、提示词和流程。
根据试用结果决定是否扩展到更多资料、岗位或自研业务模块，不以固定周期和预设收益作为承诺。
不预设行业结果，先记录企业自己的基线，再观察实际使用变化。
| 观察维度 | 先记录 | 上线后观察 |
|---|---|---|
| 资料检索 | 当前查找方式 | 引用是否完整 |
| 排产辅助 | 人工步骤与耗时 | 冲突识别是否有帮助 |
| 质量分析 | 异常记录方式 | 分类和汇总是否准确 |
| 经营查询 | 报表制作流程 | 查询是否更顺畅 |
| 观察维度 | 先记录 | 上线后观察 |
|---|---|---|
| 客服知识 | 重复问题类型 | 回复建议是否可用 |
| 内容整理 | 当前制作流程 | 修改时间和一致性 |
| 订单库存 | 数据来源 | 信息是否及时 |
| 经营汇总 | 报表口径 | 输出是否稳定 |
| 观察维度 | 先记录 | 上线后观察 |
|---|---|---|
| 会议文档 | 当前整理耗时 | 结果是否完整 |
| 客户资料 | 当前记录方式 | 信息是否统一 |
| 任务跟进 | 当前流转方式 | 遗漏是否减少 |
| 权限管理 | 角色与边界 | 访问是否符合预期 |
企业落地 AI 前最关心的 6 个问题